A cinza de sosa xoga un papel fundamental en moitas industrias, e a industria do vidro representa arredor do 60 % do consumo mundial.
O vidro en láminas é o segmento máis grande do mercado do vidro, e o vidro para envases é o segundo segmento máis grande do mercado do vidro (Figura 1). O vidro de control solar empregado en paneis solares é a área de demanda que medra máis rápido.
En 2023, o crecemento da demanda chinesa alcanzará un máximo histórico do 10 %, cun crecemento neto de 2,9 millóns de toneladas. A demanda global, excluíndo a China, caeu un 3,2 %.
A capacidade de produción de carbonato de sodio manterase en termos xerais estable entre 2018 e 2022, xa que moitos proxectos de expansión planificados se atrasaron debido á pandemia da COVID-19. De feito, China sufriu unha perda neta de capacidade de produción de carbonato de sodio durante este período.
Non obstante, o crecemento máis significativo a curto prazo virá da China, incluíndo 5 millóns de toneladas de nova produción (natural) de baixo custo que comezará a aumentar a mediados de 2023.
Todos os maiores proxectos de expansión nos Estados Unidos nos últimos tempos foron emprendidos por Genesis, que terá unha capacidade combinada de arredor de 1,2 millóns de toneladas a finais de 2023.
Espérase que para 2028 se engadan 18 millóns de toneladas de nova capacidade a nivel mundial, das cales o 61 % procederán da China e o 34 % dos Estados Unidos.
A medida que aumenta a capacidade de produción, a base tecnolóxica tamén cambia. A porcentaxe de carbonato de sodio natural na nova capacidade de produción está a medrar. Espérase que a súa participación no volume de produción mundial alcance o 22 % en 2028.
Os custos de produción da sosa natural son xeralmente significativamente máis baixos que os da sosa sintética. Polo tanto, os cambios no panorama tecnolóxico tamén modifican a curva de custos globais. A competencia baséase na oferta e a localización xeográfica da nova capacidade tamén afectará á competitividade.
A cinza de sosa é un produto químico básico que se emprega en aplicacións finais estreitamente relacionadas coas nosas vidas cotiás. Polo tanto, o crecemento da demanda de cinza de sosa foi impulsado tradicionalmente polas economías en desenvolvemento. Non obstante, a demanda de cinza de sosa xa non está impulsada unicamente polo crecemento económico; o sector ambiental tamén contribúe activamente ao crecemento da demanda de cinza de sosa.
Non obstante, o potencial absoluto da cinza de sosa nestas aplicacións finais é difícil de predicir. As perspectivas para o seu uso en baterías, incluídas as de ións de litio, son complexas.
O mesmo ocorre co vidro solar, e as axencias internacionais de enerxía revisan constantemente á alza as súas previsións de enerxía solar.
O comercio xoga un papel importante na produción de carbonato de sodio, xa que os centros de produción non sempre están situados preto de zonas de alta demanda e aproximadamente unha cuarta parte do carbonato de sodio transpórtase entre as principais rexións.
Os Estados Unidos, Turquía e China son países importantes na industria debido á súa influencia no mercado do transporte marítimo. Para os produtores estadounidenses, a demanda dos mercados de exportación é un motor de crecemento máis significativo que o mercado nacional maduro.
Tradicionalmente, os fabricantes estadounidenses aumentaron a súa produción incrementando as exportacións, axudados por unha estrutura de custos competitiva. Os principais mercados de transporte marítimo inclúen o resto de Asia (excluíndo China e o subcontinente indio) e América do Sur.
Malia a súa participación relativamente baixa no comercio mundial, China ten un impacto significativo no mercado mundial de carbonato de sodio debido ás flutuacións nas súas exportacións, como xa vimos este ano.
Como se indicou anteriormente, China engadiu unha capacidade significativa en 2023 e 2024, o que aumentou as expectativas de exceso de oferta, pero as importacións chinesas alcanzaron niveis récord na primeira metade de 2024.
Ao mesmo tempo, as exportacións dos Estados Unidos aumentaron un 13 % interanual nos primeiros cinco meses deste ano, e os maiores aumentos proviñan da China.
O crecemento da demanda na China en 2023 será extremadamente forte, alcanzando aproximadamente os 31,4 millóns de toneladas, impulsado principalmente polo vidro de control solar.
A capacidade de produción de carbonato de sodio da China aumentará en 5,5 millóns de toneladas en 2024, superando as expectativas a curto prazo de nova demanda.
Non obstante, o crecemento da demanda superou unha vez máis as expectativas este ano, cun crecemento interanual do 27 % na primeira metade de 2023. Se a taxa de crecemento actual continúa, a brecha entre a oferta e a demanda na China xa non será demasiado grande.
O país continúa a aumentar a capacidade de produción de vidro solar, e espérase que a capacidade total alcance aproximadamente os 46 millóns de toneladas en xullo de 2024.
Non obstante, as autoridades chinesas están preocupadas polo exceso de capacidade de produción de vidro solar e están a discutir políticas restritivas. Ao mesmo tempo, a capacidade fotovoltaica instalada da China aumentou un 29 % interanual de xaneiro a maio de 2024, segundo a Administración Nacional de Enerxía.
Non obstante, segundo se informa, a industria chinesa de fabricación de módulos fotovoltaicos opera con perdas, o que provoca que algunhas pequenas plantas de montaxe queden paradas ou mesmo cesen a produción.
Ao mesmo tempo, o sueste asiático conta cun gran número de ensambladores de módulos fotovoltaicos, na súa maioría propiedade de investidores chineses, que son importantes provedores para o mercado de módulos fotovoltaicos dos Estados Unidos.
Segundo se informa, algunhas plantas de montaxe deixaron de producir recentemente debido ao levantamento por parte do goberno dos Estados Unidos da exención de impostos sobre as importacións. Os principais destinos de exportación do vidro solar chinés son os países do sueste asiático.
Aínda que o crecemento da demanda de carbonato de sodio na China alcanzou niveis récord, a dinámica da demanda de carbonato de sodio fóra da China é máis diversificada. A continuación, ofrécese unha breve descrición xeral da demanda no resto de Asia e América, na que se describen algunhas destas tendencias.
As estatísticas de importación proporcionan un indicador útil das tendencias da demanda de carbonato de sodio no resto de Asia (excluíndo China e o subcontinente indio) debido á menor capacidade de produción local.
Nos primeiros cinco ou seis meses de 2024, as importacións da rexión alcanzaron os 2 millóns de toneladas, o que supón un 4,7 % máis que no mesmo período do ano pasado (figura 2).
O vidro solar é o principal motor da demanda de carbonato de sodio no resto de Asia, e é probable que o vidro en láminas tamén faga unha contribución positiva.
Como se mostra na Figura 3, hai varios proxectos de enerxía solar e vidro plano planificados na rexión que poderían engadir aproximadamente 1 millón de toneladas de nova demanda de carbonato de sodio.
Non obstante, a industria do vidro solar tamén se enfronta a algúns desafíos. Os aranceis recentes, como os dereitos antidumping e compensatorios impostos polos Estados Unidos, poden afectar á produción de módulos fotovoltaicos en países como Vietnam e Malaisia.
Os aranceis sobre os compoñentes fabricados na China esixen que os fabricantes destes países se abastezan de compoñentes clave a provedores fóra da China para evitar aranceis elevados. Isto aumenta os custos de produción, complica a cadea de subministración e, en última instancia, debilitará a competitividade dos paneis fotovoltaicos do sueste asiático no mercado estadounidense.
Segundo se informou, varios ensambladores de paneis fotovoltaicos chineses no sueste asiático interromperon a produción en xuño debido aos aranceles, e é probable que se produzan máis paradas na produción nos próximos meses.
A rexión das Américas (excluíndo os Estados Unidos) depende en gran medida das importacións. Polo tanto, os cambios globais nas importacións poden ser un bo indicador da demanda subxacente.
Os últimos datos comerciais amosan unha dinámica negativa das importacións durante os primeiros cinco a sete meses do ano, cun descenso do 12 % ou 285 000 toneladas métricas (figura 4).
América do Norte, con moita diferenza, experimentou o maior descenso, cun descenso do 23 % ou 148 000 toneladas. México experimentou o maior descenso. O sector con maior demanda de carbonato de sodio en México, o vidro para envases, foi débil debido á escasa demanda de bebidas alcohólicas. Non se espera que a demanda xeral de carbonato de sodio en México aumente ata 2025.
As importacións procedentes de América do Sur tamén caeron en picado, un 10 % interanual. As importacións da Arxentina foron as que máis caeron, un 63 % interanual.
Non obstante, coa posta en marcha de varios proxectos novos de litio programados para este ano, as importacións arxentinas deberían mellorar (figura 5).
De feito, o carbonato de litio é o maior impulsor da demanda de carbonato de sodio en América do Sur. Malia o recente sentimento negativo que rodea á industria do litio como unha rexión de baixo custo, as perspectivas a medio e longo prazo son positivas.
Os prezos de exportación dos principais provedores reflicten os cambios na dinámica do mercado global (Figura 6). Os prezos na China tenden a fluctuar máis.
En 2023, o prezo medio de exportación da China foi de 360 ​​dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB e, a principios de 2024, o prezo era de 301 dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB e, en xuño, caeu a 264 dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB.
Mentres tanto, o prezo de exportación de Turquía era de 386 dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB a principios de 2023, só de 211 dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB en decembro de 2023 e só de 193 dólares estadounidenses por tonelada métrica FOB en maio de 2024.
De xaneiro a maio de 2024, os prezos de exportación dos Estados Unidos foron de media de 230 dólares por tonelada métrica de FAS, por debaixo do prezo medio anual de 298 dólares por tonelada métrica de FAS en 2023.
En xeral, a industria da cinza de sosa mostrou recentemente signos de exceso de capacidade. Non obstante, se se pode manter o crecemento actual da demanda na China, o posible exceso de oferta pode non ser tan grave como se teme.
Non obstante, gran parte deste crecemento provén do sector das enerxías limpas, unha categoría cuxo potencial de demanda absoluto é difícil de predicir con precisión.
A división de intelixencia de mercado químico de OPIS, Dow Jones & Company, organizará a 17ª Conferencia Mundial anual de carbonato de sodio en Malta do 9 ao 11 de outubro deste ano. O tema da reunión anual é "A paradoxa do carbonato de sodio".
A Conferencia Mundial sobre a Cinza de Sodio (ver á esquerda) reunirá a expertos mundiais e líderes da industria de todos os sectores do mercado para escoitar as previsións de expertos para a industria da cinza de sodio e as industrias relacionadas, debater a dinámica, os desafíos e as oportunidades do mercado e explorar o impacto dos cambios nas tendencias do mercado global, incluído o impacto do mercado chinés no mundo.
As lectoras e os lectores de Glass International poden obter un desconto do 10 % nas entradas para conferencias usando o código GLASS10.
Jess é a editora adxunta de Glass International. Leva estudando escritura creativa e profesional desde 2017 e completou a súa licenciatura en 2020. Antes de unirse a Quartz Business Media, Jess traballou como escritora independente para varias empresas e publicacións.